Développer un CRM avec WordPress, c’est possible

Au départ, notre base de connaissance reposait sur un outil de type wiki, simple mais vite limité.

Rapidement, nous avons souhaité structurer nos données autour de modules plus cohérents, avec des relations dynamiques entre eux. L’approche Custom Post Type (CPT) de WordPress, associée aux champs personnalisés ACF et à la liaison inter-objets via des relations post-to-post, nous a permis de bâtir un CRM solide, évolutif, et parfaitement adapté à notre métier.

Notre CRM WordPress repose sur plusieurs modules structurants :

• Module Clients : le cœur du CRM. Chaque fiche client regroupe les informations de contact, l’historique des échanges, les liens avec les projets, les devis, les tickets et les factures.
• Module Projets : chaque projet est relié à un client et contient les données techniques et contractuelles (type de contrat, date de signature, fréquence de maintenance, renouvellement, montant annuel, etc.).
• Module Documents : les devis et factures sont créés dans WordPress, liés aux clients. Ils peuvent être imprimés en PDF à la volée, et intègrent un suivi des encaissements partiels ou totaux.
• Module Tickets d’assistance : chaque demande d’intervention (support, maintenance, développement) fait l’objet d’un ticket relié à un client, avec un suivi précis des temps passés, des échanges techniques et des statuts.
• Tableau de bord commercial : synthèse visuelle et chiffrée du chiffre d’affaires généré par mois, par année, par type de prestation et par enseigne. Des histogrammes dynamiques permettent d’identifier les tendances et de piloter les actions commerciales.
• Relances par e-mail : des emails automatisés sont envoyés aux clients avec la facture en pièce jointe (générée dynamiquement en PDF). Le système affiche les factures non réglées et propose l’envoi d’un email préformaté.
• Suivi des encaissements : interface dédiée pour enregistrer les paiements reçus, affecter les règlements aux factures, et suivre les soldes clients.
• Forum interne : outil de discussion entre membres de l’équipe, intégré dans le back-office WordPress, pour consigner les réflexions, questions techniques ou retours d’expérience sur un projet donné le tout associé à des notifications push One Signal (navigateur + mobile).
• Moteur de recherche AJAX : chaque module est interrogeable via une recherche instantanée en Ajax. Gain de temps, confort d’usage, performance.

Ce CRM n’est pas seulement un outil interne : c’est aussi la preuve concrète que WordPress peut être utilisé pour des applications professionnelles avancées en mode SAAS.

Forts de ce laboratoire de développement, nous proposons aujourd’hui à nos clients des solutions similaires, sur mesure, pour répondre à leurs besoins métier spécifiques : outils de gestion, intranets, extranets, plateformes collaboratives ou solutions commerciales intégrées.

REZO 21 est en mesure de concevoir des architectures solides, parfaitement intégrées à l’environnement WordPress, et adaptées à tous les niveaux de besoins et d’autonomie.

Contactez nous pour un projet sur mesure

Chaque module du CRM WordPress a été conçu avec une attention particulière portée à l’ergonomie et à la sécurité.

Les accès sont gérés selon les rôles utilisateurs (production, direction, support, comptabilité), et des interfaces spécifiques sont proposées selon le profil connecté.

Un utilisateur « support » par exemple ne verra que les modules nécessaires à son activité. Le CRM est également entièrement responsive, ce qui permet à nos équipes d’y accéder en mobilité, depuis tablette ou smartphone, ou en rendez-vous client.

Grâce à WordPress, au système natif des post types, des taxonomies (classifications) et à l’extension ACF Pro, nous avons pu développer des interfaces d’administration intuitives, capables de gérer des volumes importants de données sans complexité technique inutile.

Le développement sur mesure permet aussi une maintenance agile, sans dépendance à un logiciel tiers ou à une solution SaaS coûteuse avec un simple hébergement web.